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新業防爆空調:空調行業維持樂觀增長 龍頭業績預期提升

發布日期:[2017-11-24 00:07:00]    共閱[]次

新業防爆空調2017年11月23日訊  空調內銷增速符合預期,10月美的內銷大幅提升2017年10月,家用空調整體銷售871.6萬臺,+21.2%。其中,內銷652.2萬臺,+28.9%;出口219.4萬臺,+2.9%。其中,格力增速8.2%(內銷+10.0%,外銷-2.0%),美的增速53.5%(內銷+85.3%,外銷+3.3%),海爾增速25.3%(內銷+29.4%,外銷+8.4%)2017年1-10月,家用空調整體銷售12397.5萬臺,+34.6%。

  其中,內銷累計7662.6萬臺,+53.3%;出口累計4734.9萬臺,+12.3%。其中,格力增速31.9%(內銷+39.4%,外銷+15.2%),美的增速49.2%(內銷+96.4%,外銷+14.4%),海爾增速50.3%(內銷+55.1%,外銷+38.9%)從單月增速來看,三大白電龍頭依然延續穩健增長。內銷上,在渠道補庫存需求釋放和國慶假日及雙11備貨影響下,行業增速環比有所提升。整體來看,行業終端需求走勢穩健是內銷出貨保持穩定的關鍵因素:一方面,新冷年伊始,整體渠道庫存處于較低水平,行業渠道依然處于補庫存周期;另一方面,國慶假期和雙11期間,短期需求有較大釋放,渠道備貨積極。美的在空調領域推行T+3政策,短期內需求波動對公司的銷售影響更為明顯。

  龍頭品牌粘性不斷強化,份額全面領先。1-10月總銷量+34.6%,其中內銷+53.5%,外銷+12.3%。累計增速在行業步入穩健成長期后有所緩和,我們預計在渠道庫存保持相對良性的情況下,終端需求的穩定態勢或能持續到18年初,全年維持較高增速無憂。

  本周核心觀點:

  我們認為,白電龍頭企業寡頭地位不斷強化,格力、美的、海爾空調整體市場份額達到63.7%。龍頭企業依然處于行業競爭優勢地位,成本向下游轉嫁能力突出,同時前期存在的原材料價格波動及人民幣兌美元匯率影響逐步弱化,龍頭企業毛利率逐步優化,全年業績或有超預期表現。

  行業數據:

  本周家電指數下跌1.48%,同期滬深300指數上漲0.22%,上證綜指下跌1.45%,家電板塊跑輸滬深300指數1.69個百分點。

  市場避險情緒推升,黃金本周漲幅1.59%,收報1294.4美元/盎司。石油方面,美國顯示出非常強的增產動力,減產國家在高油價和超額減產的情況下,也將誘發其增產的行為,本周布油跌1.68%收62.45美元/桶。本周LME銅價收于6,800.00美元/噸,較年初上漲23.28%;鋁本周收于2,109.5美元/噸,較年初上漲24.97%。


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